Производители водки в россии

Производители водки в россии

Согласно государственной статистике, в 2017 году алкогольный рынок России увеличил производство, но снизил объемы продаж, продолжая тенденцию с 2014 года.

В 2016 году производители продали вина 96 869,47 тыс. декалитров, а в 2017 году уже 78 224,84 декалитров. Объем продаж снизился на 18 644,63 тыс. декалитров или на 20%. Такой же спад наблюдался и в реализации других видов алкоголя.

Что характерно, импорт алкоголя при этом вырос, причем наиболее резко — объем ввоза натуральных виноградных вин из Франции и Италии. Также поднялись цены российских производителей: сильнее всего подскочила стоимость вин и коньяков. То есть, потребители не стали меньше пить, они лишь переключились на импортные напитки.

Рынок алкогольной продукции в России

Пиво по-прежнему остается лидером в структуре потребления. Крупные холдинги переключаются на дешевый и среднеценовой сегменты. Место премиальных сортов занимает крафтовое пиво, чей объем на рынке неуклонно растет: уже в 2016 году его доля поднялась на 35%. В 2017 году спрос на крафт продолжил увеличиваться.


Все статистические данные, приведенные ниже, взяты из открытых баз Росстата, если не указано иное. Анализ рынка алкогольной продукции в России 2017 включает в себя рассмотрение индустрий пива, вина и крепкого алкоголя (водки и коньяков). Что происходило в 2017 году?

Читайте также: «Анализ алкогольного рынка России: итоги 2015 года и прогноз на 2016»

Производство

Производство алкогольной продукции в целом возросло в 2017 году на 2 156,83 декалитров или на 1%. Рост произошел благодаря водке и плодовому вину: объемы выросли на 8% и 147% соответственно. Также выросло производство коньяка на 11%. Остальные виды алкоголя производились в меньших количествах. Игристые и виноградные вина, другие напитки продолжают тенденцию с 2014 года — их объемы производства постепенно снижаются.

Производство в натуральном выражении спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей продукции в России (декалитры), 2014-2017 года

Производство в натуральном выражении спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей продукции в России (декалитры), 2014-2017 года

Рынок пива в России: производство

Пиво в России играет преобладающую роль — особенно в объеме розничных продаж и потребления. Если сравнить потребление пива на душу населения с другими видами алкоголя (см. на графике ниже), то заметно, насколько сильно оно лидирует.


Продажа алкогольных напитков в РФ 2014-2016 гг

Продажа алкогольных напитков в РФ (2014-2016 года)

Рынок пива зависит от погоды: при жаркой погоде объемы производства растут, при холодной падают. В первом полугодии 2017 года рынок пива стабилизировался и начал расти, а в июне уже наблюдалось снижение производства. Май 2017 принес предприятиям рост на 6.3%, а июнь — спад на 11.7%.

Основной фактор, повлиявший на рост производства до мая — погода в 2016 году. Жаркое лето заставляло потребителей покупать больше пива, и это создало «подушку безопасности» для пивоваров, которые смогли продолжить позитивный тренд почти до середины следующего года. Но лето 2017 года было прохладным, поэтому объемы рынка выглядели уже не так радостно.

Производство пива в России в 2015-2017 года.


Производство пива в России в 2015-2017 годах

Кроме погоды, повлияли законодательные ограничения: с 1 января 2017 года депутаты запретили продажу пива в ПЭТ-упаковках больше 1.5 литра. Меру придумали, чтобы снизить потребление алкоголя. Однако потребители не стали меньше пить. Они переключились на другие, более дешевые виды алкоголя, предпочитая не переплачивать за тару. «Раз уж все равно платить больше, то лучше взять водки» — популярный ход мысли у потребителей, что и увеличило продажи крепкого алкоголя.

Еще один тренд на пивном рынке России — удешевление брендов. Крупные холдинги (Heineken, Efes, Carlsberg Group) стали больше ориентироваться на дешевый сегмент рынка. На это повлиял спад продаж, а также поведение региональных пивзаводов. Местные пивовары привлекают покупателей экономичным продуктом. Теперь мейнстримовый сегмент — это не среднеценовое пиво, а дешевое.

Тренд на пивном рынке России — удешевление брендов

Премиальные и интернациональные бренды тоже становятся более доступными, переходя на «этаж» средних цен. Место премиальных продуктов заняло крафтовое пиво. Крафт-пивовары предлагают необычные сорта со множеством вкусов, в этом отношении опережая крупные компании.


Единственный минус — относительно высокая цена из-за особенностей производства. Но если сравнивать цены с импортом такого же качественного продукта, то местный крафт ощутимо дешевле. Зарубежный стаут может стоить 200 рублей за литр, а такой же стаут, произведенный на месте — 100 рублей.

Объемы крафта на рынке постепенно растут. Уже за 2016 год доля этого пива выросла на 35%. В целом по стране крафт занимает 1% рынка, а в Санкт-Петербурге — 2.5%. Поэтому Питер и называют крафтовой столицей.

Объемы крафта на рынке постепенно растут

Потребители настолько охотно покупают крафт, что холдинги тоже начинают производить пиво под этим брендом. Heineken выпустила пиво I AM STEPAN RAZIN, а «Сибирская корона» представила «Таежный бурый», «Амурский нрав», «Алтайский ветер».

Рынок вина в России: производство

Виноделы России в 2017 году отметили снижение продаж. По мнению аналитиков причины этому — борьба с алкоголизацией и снижение доходов у потребителей. Люди покупают меньше дорогого вина, переключаясь на бюджетные варианты.

Хотя в ресторанах алкогольные карты поменялись — предлагается больше вина от российских производителей, чем раньше. Сомелье включают региональное вино в свои рекомендации, это обусловлено повышением качества производства.

Рынок вина в России

Все же по сравнению со спросом на пиво и водку, вино в России пьют значительно меньше. Производство вин в 2017 году снизилось:


  • игристые и шампанские — спад на 13%;
  • ликерные вина — на 31%;
  • виноградные вина — 13%.

А вот производство плодовых вин выросло на 147%. Это связано с тем, что подобные вина составляют львиную долю бюджетного рынка. Потребители переключились с дорогих виноградных вин на экономные варианты.

Алкогольный рынок России 2017: производство крепких напитков

В России производятся следующие виды крепкого алкоголя:

  • водка;
  • коньяк и бренди;
  • наливки и настойки.

Несмотря на уход большой части рынка в «тень» из-за высоких акцизов (в 2017 году акциз на крепкий алкоголь составил 523 руб. за литр), производство легальной водки повысилось на 8%. В 2017 году было произведено 79 778,52 декалитров. Объемы коньяка увеличились на 11% и составили 8 492,90 декалитров за тот же период.

Цены производителей выросли на 4,2%, до 1 123 руб. за декалитр. Розничная стоимость водки в 2017 году выросла на 3,8% в сравнении с уровнем 2016 года, ее величина равна 594,8 руб. за литр. Цены производителей на коньяк выросли на 2,9%, до 3 850 руб. за декалитр. Розничные цены поднялись на 4,2% до 1 275,5 руб. за литр.


Алкогольный рынок России 2017

Рынок алкоголя в России: продажи

Продажи согласно Росстату снижаются, несмотря на увеличение производства отдельных видов алкоголя. Даже водку в 2017 году продавали в меньших объемах. В 2017 году продали меньше «огненной воды» на 28%. Такая же тенденция наблюдалась у остальных видов алкоголя.

Возможные причины: повышение цен и снижение доходов населения. Цены повысились по двум основным причинам — рост акцизов и запрет на тару объемом более 1,5 литров. Второе особенно сильно повлияло на пиво.

Депутаты считали, что это должно было мотивировать потребителей пить меньше. На деле же выросли очереди в магазинах — причем не в маленьких специализированных бутиках, а в супермаркетах. Ради экономии потребители стали покупать дешевый алкоголь в больших сетях.

Продано алкогольной продукции в натуральном выражении (тыс.декалитров) за 2014-2017 гг

Продано алкогольной продукции в натуральном выражении (тыс.декалитров) за 2014-2017 гг


Через полгода после запрета алкогольная промышленность привела отчеты о падении рынка на 5-10%. Из-за упадка компаниям пришлось повысить цены. Стоимость алкоголя от поставщиков в декабре 2017 года в среднем выросла на 3% по сравнению с январем того же года.

Сильнее всех подорожали наливки крепостью более 30% и виноградные вина — на 27% и 6% соответственно. Цена водки выросла на 2%, коньяки — на 3%. А вот пиво и сидр подешевели — на 4% и 12% соответственно.

Справедливости ради стоит заметить, что производители сами занимались даунсайзингом — то есть, розливом пива в меньшие емкости, при этом сохраняя цену на прежнем уровне. Но проводилась такая политика в определенных сегментах рынка, и дешевое пиво разливали в емкости по 2-3 литра, чтобы не терять покупателей. Запрет же повлиял на бренды во всех ценовых категориях.

Средние цены производителей промышленных товаров в России 2017 г.  (рубль за декалитр)

Средние цены производителей промышленных товаров в России 2017 г.  (рубль за декалитр)

Средние цены производителей алкоголя в России ежемесячно с января 2017 года по январь 2018 года. (рубли за декалитр)


Средние цены производителей алкоголя в России ежемесячно с января 2017 года по январь 2018 года. (рубли за декалитр)

Рынок алкогольной продукции в России: портрет потребителя

Чаще всего пиво покупают в супермаркетах, затем в продовольственных магазинах, а ларьки и киоски стоят на третьем месте. Среднестатистический потребитель покупает пенное 5-6 раз в месяц в супермаркете и лишь 1-3 раза в ларьках с палатками.

Предпочтения по вкусу:

  • 83% — светлое фильтрованное;
  • 7% — светлое нефильтрованное;
  • 10% — темное пиво.

По крепости предпочитают пиво 3-5,5%. Лишь 10% потребителей покупают напиток с крепостью более 5,5%. Еще меньше выбирают легкое и безалкогольное — 3%.

Рынок алкогольной продукции в России

Критерии выбора пива всего два: крепость и тип. Больше половины потребителей пьют его дома либо в гостях, просматривая передачи, спорт и фильмы. Половина дополняют пивом трапезу. Чуть меньше половины обязательно берут его с собой, выезжая на шашлыки.

Чтобы разработать бренды с точным прицелом на аудиторию, обращайтесь в брендинговое агентство KOLORO!

Портрет потребителя вина

Вино в России больше пьют женщины, чем мужчины — 54% против 46%. Чаще его употребляют граждане 31-45 лет, остальные категории пьют меньше. Больше любят полусладкие и сладкие вина, хотя в 2017 году производители отметили рост интереса к полусухим и сухим. Предпочтение сухих вин обычно связывают с повышением культуры пития.


Распределение потребителей вина по полу и возрасту

Распределение потребителей вина по полу и возрасту

Предпочтения россиян в вине

Предпочтения россиян в вине

Лидером по продажам вина в России остаются Архангельская, Ленинградская и Московская области. В десятку регионов не входят традиционные винодельческие регионы — из-за большого количества «тени». Жители сами делают домашние напитки, не отчитываясь перед государственной статистикой.

Продажи вина по регионам России в 2017 году

Продажи вина по регионам России в 2017 году

Цены на вино продолжают расти — еще одна причина низкого спроса россиян на него. Потребители выбирают два варианта: либо дешевое пиво, либо уж потратить деньги на крепкий алкоголь. Это распространенная тенденция в странах с низким уровнем доходов. Чем выше благосостояние населения, тем чаще люди предпочитают вина.


Рост цен на вино с 2012 по 2017 год в России

Рост цен на вино с 2012 по 2017 год в России

Портрет потребителя крепкого алкоголя

Водку предпочитают больше мужчин, чем женщин — 52% и 48% соответственно:

  • 37% потребителей — в возрасте 31-45 лет;
  • 26% — 18-30 лет;
  • 24% — 46-55 лет.

Согласно исследованию Synovate Comcon, чаще водку выбирают граждане двух противоположных общественных статусов: руководители высшего звена и работники физического труда. Сотрудники интеллектуального труда чаще выбирают коньяк, вино, шампанское.

Читайте также: «Название водки для китайского рынка»

Женатые мужчины употребляют водку в 2 раза чаще, чем холостые. Также больше пьют работающие, чем безработные — 35,2% против 24,4%. На частоту употребления влияет и вес — полные люди пьют больше худых и с нормальным весом.

Таблица результатов проведенного опроса

Таблица результатов проведенного опроса

Рынок алкогольной продукции в России 2017: ведущие производители

Крупнейшие производители пива в России:

  • «Балтика» (Carlsberg);
  • «САН ИнБев» (AB InBev);
  • Heineken;
  • «Эфес Рус» (Anadolu Efes).

В совокупности четыре компании занимают более 70% российского рынка.

«Балтика» (Carlsberg) основана в 1990 году и базируется в Санкт-Петербурге. Продукция производится на 8 заводах, в компании трудится 7 400 специалистов. Ее бренды экспортируются в 75 стран мира, в 43 из них «Балтика» — единственный импортер российского пива. В портфолио имеется более 40 марок, самые известные в России: «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Zatecky Gus.

Бренды Carlsberg

Бренды Carlsberg

Heineken в России работает с 2002 года. «Объединенные пивоварни Хейнекен» производят пиво на семи заводах по всей стране. Именно эта компания эксклюзивно поставляет Guinness Draught и Kilkenny в России. Другие известные бренды: Heineken, Amstel, «Три медведя», «Степан Разин».

«САН ИнБев» (AB InBev) — компания базируется в Москве. Работает с 1999 года, держит 5 заводов. В 2017 году холдинг объявил о слиянии площадок в России и Украине с предприятиями Efes Rus. Основные бренды: Bud, Stella Artois, Hoegaarden, «Клинское», «Толстяк», «Сибирская корона».

Компания «Эфес Рус» открыла первое производство в Москве в 1999 году. В России работает 5 заводов, теперь объединенных с производствами «САН ИнБев». Основные бренды: Efes Pilsener, «Старый Мельник», «Белый Медведь».

Рынок алкогольной продукции в России 2017

Крупнейшие производители вина

В России вино производят в нескольких регионах:

  • Краснодарский край;
  • Ростовская область;
  • Ставропольский край;
  • Республика Дагестан.

География производства вин в России

География производства вин в России

Площади виноградников и размер урожая с них в России

Площади виноградников и размер урожая с них в России

Крупнейшие производители:

  • «Абрау-Дюрсо»;
  • «Кубань-вино»;
  • «Лефкадия»;
  • «Фанагория».

«Абрау-Дюрсо» специализируется на шампанских и игристых винах. Винодельня основана в 1870 году, в 2010 ее игристое вино получило премию на конкурсе International Wine & Spirit Competition. Это наиболее известный бренд шампанского в России. «Абрау-Дюрсо» занимает 14% премиального рынка игристых вин.

«Абрау-Дюрсо»

«Кубань-вино» производит виноградные и игристые вина, коньяки. Завод основан в 1956 году на Таманском полуострове. В 2003 году вошел в состав холдинга «Ариант», после чего был модернизирован, в 2004 году наладил сотрудничество с компаниями французской провинции Шампань. По итальянской технологии производится более 100 наименований. Известные бренды: «Шато Тамань», «Красностоп», «Аристов».

«Кубань-вино»

«Лефкадия» базируется в Краснодарском крае и работает с 2004 года. Это некрупное предприятие, здесь всего 60 сотрудников, но продукция входит в премиум-сегмент. Вина получили премии Decanter World Wine Awards и The International Wine and Spirit Competition. Кроме вин, компания производит сыры, масла, мед. Известные бренды: «Лефкадия», «Ликурия», «Темелион».

«Лефкадия»

«Фанагория» основана в 1996 году, а предшественником компании был Сенновский винзавод, построенный в 1957 году. Виноградники занимают более 3 000 га, в 2017 году предприятие произвело 2 184 тыс. дал алкогольной продукции. Компания выпускает вина, шампанские и крепкие напитки (коньяки, водка, бренди, бальзамы). Известные бренды: «Фанагория», Cru Lermont, «Номерной Резерв», «Ледяное вино».

«Фанагория»

Крупнейшие производители водки и коньяка

Крупнейшие производители водки:

  • ОАО «Синергия»;
  • ЗАО «Русский алкоголь»;
  • ОАО «Татспиртпром»;
  • ОАО «Башспиртпром».

ОАО «Синергия» (BELUGA GROUP) основана в 1999 году и базируется в Москве. Производит водку, настойки, бальзамы на шести основных заводах по всей стране. Численность сотрудников — более 9 тысяч человек. Известные бренды: водка Beluga, «Мягков», «Беленькая», коньяк «Каменный лев», «Старая гвардия», виски Fox and Dogs, бальзам «Уссурийский».

ОАО «Синергия»

ЗАО «Русский алкоголь» («Руст Россия») основан в 2003 году и насчитывает более 4 000 сотрудников. Штаб-квартира находится в Москве, а по стране работает 6 заводов. Компания запатентовала собственные способы производства спирта для водки, смешения жидкостей и скоростного розлива. Известные бренды: водка «Журавли», «Зеленая марка», «Маруся».

ЗАО «Русский алкоголь»

ОАО «Татспиртпром» базируется в Казани и производит практически все виды алкоголя от водки до вина. Компания, созданная в 1997 году, сейчас владеет семью заводами. Наиболее известные бренды: водка «Ханская», «Русская валюта», бальзам «Бугульма», коньяки «3 звезды», «5 звезд».

ОАО «Татспиртпром»

ОАО «Башспиртпром» — холдинг из семи площадок, где производится более 150 наименований алкоголя от водки до вина. Известные бренды: водка ALMAZ, «Честная», «Просторы России», бальзамы «Агидель», «Иремель».

ОАО «Башспиртпром»

Крупнейшие производители коньяка:

  • ОАО «МВКЗ КИН»;
  • ООО «Виноконьячный завод «Альянс — 1892»;
  • «Кизлярский коньячный завод» и вино-коньячный завод «Кизляр».

ОАО «МВКЗ КИН» основан в 1940 году и базируется в Москве. В 1997 году завод первым начал ввозить сырье из Франции, делая коньяки по французским технологиям. Производит коньяк, водку, настойки и виски. Известные бренды: коньяки «Московский» и «Киновский», водки Matrioshka и «Катюша», виски John Corr.

ОАО «МВКЗ КИН»

ООО «Виноконьячный завод «Альянс — 1892» основан в 1997 году в Калининградской области. Производит вина, шампанское и коньяки. Стратегический партнер — французское предприятие Tessendier&Fils. Известные бренды: коньяки «Старый Кенигсберг», «Трофейный».

ООО «Виноконьячный завод «Альянс — 1892»

«Кизлярский коньячный завод» находится, как видно из названия, в Кизляре и известен с 1885 года. Вино-коньячный завод «Кизляр» — другое предприятие в том же городе. Компании производят коньяки, водку, бренди. Известные бренды: коньяки «Багратион», «Дагестан», «Император», «Букет Дагестана».

«Кизлярский коньячный завод»

Импорт и экспорт алкогольной продукции из России

В 2017 году импорт алкогольных и безалкогольных напитков составил 2.44 млрд USD, что превышает величину 2016 года на 35%. Объем импорта медленно возрастает с 2015 года.

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в Россию, 2013-2017 года

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в Россию, 2013-2017 года

Большую часть импорта составили виноградные вина — 990 млн USD в 2017 году. После них идет пиво — 187 млн USD за тот же период. Импорт вина вырос на 36%, а пива — на 51%.

Прирост и структура импорта в Россию в 2017 году

Прирост и структура импорта в Россию в 2017 году

Структура импорта в 2013 — 2017 году.

Структура импорта в 2013 — 2017 годах

Импорт алкогольной продукции в РФ больше всего идет из стран: Франция, Италия, Англия, Испания. Лидеры меняются в зависимости от вида алкоголя:

  • пиво — Германия, Чехия, Бельгия, Беларусь;
  • вино — Италия, Франция, Испания, Грузия, Абхазия;
  • вермут — безусловный лидер Италия;
  • сброженные напитки (сидр) — Литва, Армения, Италия;
  • водка — Беларусь, Финляндия, Швеция, Франция.

Из каких стран ввозят алкоголь в Россию

Из каких стран ввозят алкоголь в Россию

Экспорт алкогольных и безалкогольных напитков в течение 2013- 2017 годов менялся по той же кривой, что импорт: резкое снижение в 2015 году и постепенный рост в течение 2016-2017 года. В 2017 году величина экспорта составила 495 млн USD, что на 9% больше объемов 2016 года.

Экспорт из России, 2013-2017 года

Экспорт из России, 2013-2017 года

Из готовых алкогольных напитков в экспорте из России преобладает пиво. Но в целом по статьям экспорта доминируют спирты этиловые и минеральные воды.

Структура экспорта из России

Структура экспорта из России

Экспорт напитков идет в основном в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Украину, Беларусь, Латвию. Лидерство стран в экспорте не так сильно различается от вида алкоголя, как в импорте. Страны назначения в большинстве случаев совпадают:

  • пиво в основном экспортируется в Беларусь, Украину и Казахстан;
  • вино — в Украину, Китай, Латвию;
  • вермуты — в Украину, Египет, Германию;
  • сидры и медовуха — в Украину, Беларусь и Казахстан;
  • коньяк — Украина, Казахстан, Китай.

В какие страны Россия продает алкогольные и безалкогольные напитки

В какие страны Россия продает алкогольные и безалкогольные напитки

Рынок алкогольной продукции: упаковка

Крупные бренды предпочитают не экспериментировать с упаковкой. Пиво поставляется в стеклянных бутылках, жестяных банках и пластиковых ПЭТ-бутылках.

Традиционно на стеклянной и ПЭТ бутылке располагаются: этикетка, контрэтикетка и кольеретка (этикетка на горлышке). Дизайн бывает различных цветов: зеленый, золотой, синий — единого принципа нет. Хотя есть одно условие — никогда не применяется черный цвет. Отдельные черные элементы возможны, но полностью черную этикетку не делают.

Название бренда пишется большими буквами и четким шрифтом по центру. Обычно этикетка довольно абстрактна — на ней не слишком часто встречаются животные, портреты людей, на ней нет забавных принтов и юморных названий.

У Carlsberg видна тенденция — многие бренды выпускаются с рельефными надписями на бутылках, которые заменяют этикетку и контрэтикетку. Пожалуй, это единственная «вольность», которую позволяет себе крупный пивовар в дизайне бутылок.

Крафтовое пиво российских пивоварен

Крафтовое пиво российских пивоварен

Крафтовое пиво легко отличить от крупного бренда по этикетке. Оформление разное, как небо и земля. В крафте можно все: черный цвет, мелкие шрифты, не геральдические животные, чьи-то портреты. Это во всех смыслах неформальное пиво, не для мейнстрима. По сравнению с крафтом пиво от гигантов индустрии кажется скучным.

Упаковка вина

Дизайн вин российских производителей в основном соответствует классическим тенденциям. Вино разливают в бутылки классических форм — исключение составляет серия «Ледяное вино» от Фанагории, которое помещают в экстремально узкие емкости. Впрочем, это тоже соответствует мировому тренду ледяных вин.

Мы знаем, как выделить товар этикеткой на любой полке. Закажите услугу в брендинговом агентстве KOLORO!

«Ледяное вино» от Фанагории

«Ледяное вино» от Фанагории

Подавляющее большинство российских компаний оформляют бутылки в светлой гамме и приглушенных тонах. Из-за сравнительной молодости предприятий в дизайне редко применяются изображения шато, как на старинных французских брендах. Чаще используют изящные шрифты и абстрактные красивые узоры. Российские производители предпочитают оставаться в рамках классики и не слишком смело играть с дизайном.

Упаковка крепкого алкоголя

В большинстве случаев дизайн водки выполняется минималистично и в светлых тонах — видна большая часть бутылки с прозрачной жидкостью. Таким образом делается акцент на «чистоте», ведь чем водка чище, тем качественнее. Но есть и другие варианты — многоцветный декор во славу русского китча или же черные бутылки, заметно выделяющиеся на полке.

Читайте также: «Как создать эффективную водочную этикетку»

Упаковка крепкого алкоголя

Дизайн коньяков от российских производителей еще менее вариативен, чем оформление водки. Большинство брендов делаются в бежевой, темно-красной, коричневой гамме — кроме, пожалуй, «Киновского» с ярко-голубой этикеткой.

Дизайн коньяков от российских производителей

Российский рынок алкоголя: ценовая сегментация

Ценовая сегментация рынка пива

Пивоваренные холдинги ориентируются на любой кошелек и производят продукцию в нескольких сегментах:

  • супер-премиальный или лицензионный;
  • премиальный;
  • среднеценовой;
  • экономичный;
  • дешевый.

Распределение брендов Carlsberg по сегментам рынка

Распределение брендов Carlsberg по сегментам рынка

Премиальный и супер-премиальный сегменты рынка в случае брендов крупных корпораций — очень относительное понятие. Премиум сорта обладают насыщенным вкусом, необычными нотами, чего сложно добиться в промышленном производстве крупных холдингов. Тот, кто попробовал хороший стаут или лагер, никогда не назовет Tuborg премиальным. Так что сегментация пива у гигантов рынка идет не по вкусу и качеству, а по цене, устанавливаемой производителями.

Алкогольный рынок России: ценовая сегментация вина

Цена — один из основных факторов выбора вина у российских потребителей. Больше половины всего объема продаж приходится на дешевые вина. Чем сильнее растут цены, тем сильнее дифференцируется спрос: покупают либо дешевые плодовые вина, либо премиум вина высшего класса. Премиум вина остаются на низком уровне — зато в стабильных величинах, поскольку покупатели премиального сегмента не отказываются от своих привычек.

Поскольку собственное российское виноделие развито слабо и не покрывает спроса во всей стране, то ввозят много импортных вин. Недорогие вина ввозятся из малоизвестных регионов — например, португальские вина, которые были практически неизвестны на российском рынке. В основном вино закупают в больших торговых сетях: «Магнит», «Ашан», «Перекресток». В 2016 и 2017 году «Магнит» стал крупнейшим импортером вин.

Ценовая сегментация крепкого алкоголя

Девяносто процентов продаж водки — это нижний ценовой сегмент (меньше 250 руб. за бутылку). Согласно исследованию Nielsen, в 2016-2017 году в дешевом сегменте лидировали «Беленькая», «Русская валюта», «Зеленая марка». Премиальные бренды стоят в 3 раза больше дешевых, но их потребление остается стабильным.

Ценовая сегментация крепкого алкоголя

Водка — особый продукт со своим имиджем, и его дизайну нужно особое внимание. Заказывайте дизайн водки в брендинговом агентстве KOLORO!

Анализ рынка алкогольной продукции: законодательство

Алкогольный рынок в России регулируется двумя основными законами: ФЗ №171 от 22.11.1995 года и №218-ФЗ. Государство первым делом регулирует производителей, затем продавцов, стремясь снизить потребление алкоголя населением и увеличить доходы в казну.

С 2017 года в стране запретили продавать пиво в ПЭТ-таре емкостью более полутора литров. Также изменили систему ЕГАИС и порядок лицензирования: теперь еще больше субъектов рынка должны покупать лицензию. К производителям и магазинам добавились предприятия общепита. Также власти установили минимальные цены на крепкий алкоголь вместе с повышением акцизов — поэтому цены на водку и коньяки так резко выросли.

Процесс работы системы ЕГАИС

Процесс работы системы ЕГАИС

Ввод системы ЕГАИС уменьшил долю теневого рынка. Эта система отслеживает алкоголь от производителя до потребителя. На самом деле она была запущена еще лет десять назад, но до недавних пор учитывала лишь производителей и поставщиков. Теперь с 2016 года в системе должны работать все участники рынка. В 2017 году систему обновили до версии 2.0.5.

Власти запретили бизнесу часть рекламных методов — полосы в СМИ, интернет-витрины и торговые терминалы. Плюс увеличили перечень мест, где запрещено продавать и употреблять алкоголь: от культурных и спортивных организаций до вокзалов и аэропортов.

С июля 2017 года алкоголь можно покупать по водительскому удостоверению. В 2018 году во время футбольного чемпионата разрешат пользоваться личной картой болельщика.

Ввод системы ЕГАИС

Анализ алкогольного рынка России: прогноз на 2018 год

Аналитики считают, что в 2018 году возможен рост рынка на 3-5%, поскольку спрос на алкоголь остается высоким. Но развитие будет плавным, потому что государство проводит строгую политику по контролю. Акцизы, скорее всего, вырастут еще сильнее из-за дефицита бюджета.

Пока нельзя делать более детальные прогнозы, поскольку в марте 2018 будут проводиться выборы. Выборы обычно увеличивают неуверенность участников рынка — даже в нынешнем случае выборов без выбора.

В 2019 году, вероятно, снова разрешат интернет-магазины — сейчас они работают в «серой зоне». Вроде бы они запрещены, но из-за многочисленных противоречий в законодательных актах могут работать дальше.

Анализ алкогольного рынка России: прогноз на 2018 год

Источник: koloro.ru

Какой спирт используют для производства водки

Качество спирта зависит от трёх “С”:

  1. Сырья
  2. Способа обработки
  3. Степени очистки

Именно используемый спирт обуславливает то, какая будет водка: хорошая или плохая.

Что такое качественная водка? Это та, в котором метила содержится меньше всего — в этом случае она меньше принесет вреда организму.

Рейтинг качественной водки России

В ГОСТе прописаны виды этанола по степени очистки:

  • Спирт первого сорта. С ним не готовится алкоголь.
  • Спирт высшей очистки. Несмотря на название, данный вид этанола — худший. Применяется в производстве самой дешёвой водки. Он почти не фильтруется от разнообразных примесей и сивушных масс. Готовится из чёрной патоки, картофеля, зерновых, сахарной свеклы.
  • “Базис”. Сырьё — картофель и зерновые культуры. В нём должно присутствовать менее 60% крахмала.
  • “Экстра”. Делается из картофеля и пшеничных зёрен. Отличается довольно высокой степенью фильтрации. Следовательно, в нём меньше метанола и вредных примесей. Алкоголь, изготовленный с таким этанолом относится к среднеценовому сегменту. Лучший выбор для тех, кому нужен продукт хорошего качества, но не слишком дорогой.
  • “Люкс”. Сырьё — зерно и картофель. Крахмала не должно быть больше 35%. Премиальная водка делается именно из такого спирта. В подобном алкоголе и спирт и вода очищены несколько раз. Метанола в таком продукте не более 0,02%.
  • “Альфа”. Самый качественный сорт. Сырьё исключительно натуральное — пшеница и рожь. Максимально фильтруется от сивушных масел и примесей. Содержание метанола по ГОСТу не может превышать 0,003% — ни один другой спирт таким похвастаться не может.

Из последнего вида производят самую дорогую водку — супер-премиум сегмента. Это либо продукт именитых дорогих марок, либо напиток отличающийся способом производства — например, фильтрацией через драгоценные камни или использованием воды из родниковых источников.

Посмотрите видео, в котором знаток алкоголя рассказывает о видах этанола, используемых для производства водки, и их особенностях:

Лучшие категории

Водка, произведённая из спирта класса «Люкс» или «Альфа» является элитной.

К этому классу также относятся такие продукты, как:

  1. джин,
  2. виски,
  3. хороший коньяк.

Такой алкоголь стоит довольно дорого, но отличается качеством и наименьшим вредом для организма — количество метанола и вредных примесей в нём минимально.

Водку данного класса сложно подделать, производители не скупятся на хорошую упаковку — выделяется форма бутылки, рельефное изображение на ней, этикетка с голограммой, особый колпачок.

Важно! Метанол является крайне опасным ядом. Разовый приём внутрь более 10 мл метанола может привести к тяжёлому отравлению, одно из последствий — слепота

Токсический эффект развивается в течение нескольких часов. Смертельная доза метанола — 80–150 мл (1–2 мл на килограмм массы тела).

На сегодняшний день водку со спиртом «Альфа» мало кто изготавливает, однако, прогнозируется, что в будущем её производство значительно увеличится и количество такого продукта даже переплюнет алкоголь более низкого класса.

Рейтинг качественной водки России

По ГОСТу в водке не должен сильно чувствоваться вкус или запах, однако они всё-таки различимы. Особенно это касается продукта высокого качества — каждая марка имеет свои особенные характерные черты.

Вкус водки класса «Альфа» и «Люкс» чистый и приятный, без странных запахов.

Вкусовые качества зависят от сырья, используемого при производстве, которое в хорошо очищенной водке имеет большое значение. Большинство производителей используют смеси разных типов спирта. Процент того или иного сырья прописывается в контракт, что особенно касается продукта, идущего на экспорт.

По Российскому ГОСТу водка может иметь крепость:

  • 40-45%
  • 50%
  • 56%

Важно! Определить, какого качества водка, легко — нужно просто взболтать бутылку. Спирт гасит пену и пузырьки должны сразу же исчезнуть, пены в хорошей водке быть не может.

Кроме того, не должно оставаться осадка, водка должна стекать по стенкам быстро и равномерно. Тягучий напиток указывает на немалое содержание глицерина.

Рейтинг качественной водки России

Какая водка самая качественная

При составлении рейтинга эксперты ориентировались на следующие параметры:

  • Соответствие спирта ГОСТу.
  • Мягкость и качество воды, наличие и отсутствие определенных микроэлементов.
  • Оpгaнoлeптические свойства: apoмaт, вкyc, пocлeвкycиe.
  • Крепость и налив.
  • Правдивость рекламы и маркетинговых ходов.

Семь мapок сo Знaкoм кaчecтвa

  • Мopoшa (OOO «Pyccкий Ceвep»). Спирт Альфа, натуральный мед и льняная настойка.
  • Пepвaк дoмaшний пшeничный (ООO «Pyccкий Ceвep»). Спиpт Люкс нa пшeничных cyхapях, нacтoйка липы и caхapный cиpoп.
  • Пepмcкaя люкc (AO «Пepмaлкo»). Спирт нa pжaных cyхapях.
  • Рyccкий ceвep тpaдициoннaя. Спиpт «Люкc» c овсяной нacтoйкoй, мeдoм и глюкoзoй.
  • Coлнeчнaя дepeвeнькa (OOO «ЛВЗ Capaнcкий»). С pжaным coлoдом, яблoками и caхapным cиpoпoм.
  • Хopтиця aбcoлютнaя (OOO «Poдник и К»). Спиpт Aбcoлют, c caхapным cиpoпом и пшeничными хлoпьями.
  • Цapcкaя opигинaльнaя (OOO «Гpyппa «ЛAДOГA»). Спиpт Люкc, липoвый цвeт и липoвый мeд.

Список водки пoвышeннoгo кaчecтвa

Этот алкоголь превосходит требования ГOCTа. Оценки экспертов по шкале с максимальными баллами 9,6:

  • Бeлeбeeвcкaя клaccичecкaя (OAO «Бaшcпиpт») — 9,6.
  • Бeлeнькaя люкc (OOO «Гeopгиeвcкий») — 9,5.
  • Бyльбaшъ ocoбaя.
  • Гocyдapeв зaкaз (ООO «Гeopгиeвcкий»).
  • Дoбpый мeдвeдь (OOO «Гeopгиeвcкий»).
  • Жypaвли (OOO «ПAPЛAМEНT ПPOДAКШН»).
  • Зeлeнaя мapкa (AO «ЛВЗ «Toпaз») — 9,6.
  • Зимняя дopoгa (OOO «ЛВЗ «Кpиcтaлл-Лeфopтoвo») — 9,6.
  • Мягкoв SILVER (OOO «Гeopгиeвcкий») — 9,5.
  • Oзepo Вeликoe (OAO «ВлaдAлкo»).
  • Пpaздничнaя» (OOO «ЛВЗ «Кpиcтaлл-Лeфopтoвo»).
  • Пyтинкa (AO «Мocкoвcкий зaвoд «Кpиcтaлл») —9,5.
  • Пять oзep (OOO «Pyзcкий кyпaжный зaвoд») — 9,6.
  • Pyccкий Cтaндapт — 9,6.
  • Cмиpнoвъ № 21(OOO «ЛВЗ «Capaнcкий».
  • Cтapaя Мocквa (OOO «ПК «Кpиcтaлл-Лeфopтoвo»).
  • Cтyжa лeдянaя (AO «Мocкoвcкий зaвoд «Кpиcтaлл»).
  • Taлкa (AO «Cибиpcкий ЛВЗ»).
  • Хacки (OOO «Oмcквинпpoм») — 9,5.
  • BELUGA (AO «Мapиинcкий ЛВЗ») — 9,6.
  • FINLANDIA (OOO «БИГ») — 9,5.
  • Grey Goose (Фpaнция «Бaкapди Pyc») — 9,5.
  • Sorмovsкaya ЛЮКC (OOO «COPДИC»).
  • Stolichnaya (AO «Мocкoвcкий зaвoд «Кpиcтaлл») — 9,5.

Кaчecтвeннaя водка

Эксперты относят к качественным водкам алкоголь по цене от 200 до 800 рублей за бутылку. При демократичной цене потребительские свойства довольно часто вполне конкурентны. Например, считается, что «Первак» за 310 руб. по вкусу почти не уступает французской Grey Goose за 1 554 pyбля.

Недорогой российский алкоголь в подавляющем большинстве соответствует ГОСТу и при умеренном употреблении не может нанести вреда здоровью.

Русская водка славится во всем мире, а инновационные технологии и современное оборудование позволяют массово производить качественный продукт.

Приобретайте спиртное в специализированных магазинах, сетевых супермаркетах или надежных торговых точках, чтобы свести к минимуму вероятность фальсификата.

Надеемся, информация была полезной. Используйте знания при выборе водки и не забудьте посоветовать друзьям наш сайт.

Лучшая водка России 2018-2019 года

Рынок алкогольной продукции обширен, много производителей, разные сорта. Рейтинг лучших водок в России пестрит многочисленными марками и характеристиками. Лучшим считается алкоголь, произведенный из качественного сырья. Наивысшим качеством обладает спирт сортов «Альфа» и «Люкс», на 100% состоящий из зерновых компонентов без многочисленных добавок. Водка из этого спирта чистая без примесей и выделения осадка. Если бутылку взбалтывать, жидкость быстро и равномерно растечется по стенкам без образования пены.

Рейтинг качественной водки России

Водка Онегин

«Альфа» – зерновой спирт, использующийся при изготовлении алкогольных изделий категории Премиум. По цене дорогостоящий. Ниже приведен рейтинг лучших водок 2018-2019 года по предпочтениям потребителей:

  • Первое место отводится «Суммум» в фирменной упаковке, хороший и приятный вкус без горечи.
  • Второе место занимает «Финляндия» от производителя «Бакарди». Отличный мягкий вкус с чудесным ароматом.

Рейтинг качественной водки России

Покупайте водку в фирменных фигурных бутылках

  • На третьем месте «Белуга царская» с необычным терпким вкусом с легкой горчинкой.
  • Четвертое место по праву заслужил «Абсолют», 100% чистый продукт на основе зерен с необычным вкусом без неприятного запаха.
  • Пятую позицию держит продукт «Русский стандарт». Прозрачная жидкость, сохранившая старинные рецепты качественного напитка.
  • На шестом месте «Грей Груз», не содержит добавок, на вкус мягкая, без горьковатости.
  • Седьмая ступень занята производителем «Сордис» с водкой «Три реки» в золотой упаковке. Напиток класса «Люкс» с использованием дополнительной фильтрационной обработки. Имеет необычный вкус.
  • Восьмая позиция отводится марке «Кристалл» водочный продукт «Зимняя дорога». На основе качественного чистого спирта и кристальной воды. Мягкость вкуса без приторных запахов и вкусов.
  • Номер 9 – «Столичная», легкая жидкость с малым составом добавлений.
  • Завершает рейтинг лучшей водки 2018-2019 продукт «Золотой джокер». Состоит из спирта, сваренного на зернах, и сахарного сиропа. Отличительная черта – добавление пряности (тмина).

Рейтинг качественной водки России

Водка “Нефть”

Вашему вниманию был представлен рейтинг лучшей водки в России, по которому видно, что лучшее водочное изделие «Суммум». Создателем напитка является мастер Патрик Гуидичелли. Результат получен благодаря многократному процессу очистки спирта. Каждые две недели в него добавляется чистая вода, собранная из горных источников. Ежедневно жидкость обогащается кислородом. «Суммум» имеет в составе качественное сырье специальных сортов. Водка создается путем вымораживания по сибирской традиции. Вкус сладковатый и пряный одновременно – своеобразный контраст, придающий необычные вкусовые особенности.

https://youtube.com/watch?v=CxoGT1ZAW68%3Ffeature%3Doembed

Настоящая качественная водочная продукция готовится из хорошего сырья, проходящего специальную обработку, которая помогает сохранить необходимые вкусовые особенности. Это главные ключевые моменты, помогающие выбрать оригинальный алкоголь

Однако важно помнить о том, что чрезмерное употребление водочных изделий вредит здоровью.

Что предпочесть

Очевидно, что лучше приобретать водку, созданную на спиртовой базе Альфа и Люкс. И здесь встает главное отличие этих видов от других – цена. Водочная продукция на данном спиртовом сырье является самой дорогой на рынке водочного алкоголя. Практически вся она представлена в оригинальной упаковке, снабжена брендированной этикеткой.

Рассматривая преимущества различных видов спирта, на первое место по праву можно поставить спирт Альфа, тогда как Люкс займет почетное «серебряное» место.

Водка другого ценового сегмента и иной спиртовой базы представляет собой простенькую бутылку, примитивную этикетку с частым отсутствием степеней защиты. Но зато дешевую и доступную. Ведь сам принцип сегмента эконом класса и заключается в попытке охватить наибольшую часть населения, которая и принадлежит уровню среднего и низкого достатка.

Но к сожалению, именно дешевую, доступную водочную продукцию и подделывают очень часто, что не сказать об алкогольных изделиях на спиртовой базе Альфа и Люкс. Кстати, качество водки можно проверить, не вскрывая бутылки. Для этого достаточно интенсивно взболтать жидкость и присмотреться к ней. У водки хорошего качества пузырьков и пены должно образоваться в минимальном количестве – этому воспрепятствует присутствие настоящего этанола.

Но все-таки лучше останавливаться свой выбор на продукции известных брендов, изготовленных на основе спиртов Люкс и Альфа. Именно с такой продукцией любой праздник пройдет замечательно, а последующее утро не принесет с собой тягостного похмелья.

https://youtube.com/watch?v=CxoGT1ZAW68%3F

OVAL Vodka Bottle 7000

Рейтинг качественной водки России

Рисунок № 1. OVAL Vodka Bottle, стоящая «всего» полмиллиона рублей

OVAL Vodka Bottle стоит всего 459 664 руб. (7 000 $). Разливается в бутылку овальной формы, отчего так и называется – Oval. Купить её и удостовериться, что водочная продукция этой марки стоит таких денег, можно в элитных заведениях Европы.

Изготавливается в Австрии, а производитель бутылок неподалёку – в Германии. Компания Bling My Thing, специализирующаяся на чехлах для мобильных телефонов VIP-персон. Уникальность их работы в том, что вся стеклянная поверхность отделана кристаллами Сваровски количеством ровно 7 000 единиц. Бумажная коробка скрыта от глаз тонким слоем белоснежной кожи.

Спирт Люкс

Данное спиртовое сырье изготавливается на основе зерна пшеницы с включением в сырьевую базу картофельного крахмала (его процентное соотношение не должно превышать 35%). Фильтрация данной спиртовой базы подвергается нескольким уровням. Этанол Люкс применяется для изготовления водки премиум-сегмента и практически всегда подается потребителям, как продукт, изготавливаемый по уникальной технологии.

Спирт Люкс, так же, как и Альфа, считается одними из наиболее качественных и лучших для изготовления волки. Продукция на базе данного сырья, относится к категории премиум.

Рейтинг качественной водки России

Один из представителей водочной продукции на базе спирта Люкс

Водку на основе спирта Люкс гораздо проще встретить на прилавках наших магазинов, чего нельзя сказать (пока) о водочном сегменте спиртовой базы Альфа. По своим техническим характеристикам оба этих спирта – Альфа и Люкс практически идентичны, разницу составляет остаточный уровень метанола в сырье (у Люкса он выше по сравнению с Альфой).

Популярные сорта водки из спирта Люкс

Что касается водки премиального уровня, стоит затронуть такую тему, как «брендинг». Поскольку водочная продукция премиум-сегмента выпускается под известными брендами. Например:

  • «Хортица»;
  • «Немирофф»;
  • «Хлебный Дар»;
  • «Асболют Стандарт».

Главной задачей данных производителей становится прославить собственный бренд. Именно поэтому эти крупные изготовители часто становятся спонсорами различных игр, соревнований, благотворительных марафонов, концертов.

Также и при выпуске своей водочной продукции большое внимание уделяется дизайнерским решениям, касаемых разработки внешнего вида тары.

Нюансы вкуса

Если сравнивать водочные изделия, опираясь на их вкусовые восприятия, необходимо понимать и знать, что чем ниже по стоимости данный вид продукции, тем меньше включается в сырьевую базу натуральных ингредиентов. Водка из этанола Люкс (так же как и Альфа) изготавливается из сброженного солода с использованием оригинальной воды и применением в фильтрации драгоценных металлов.

На выходе получается алкоголь с приятным и мягким вкусом, который практически не вызывает похмелья. А вот в случае спирта Экстра, который также часто используется при изготовлении водки, дела обстоят иначе. При производстве этого вида спирта солод часто заменяется ферментами, причем далеко не всегда органического вида.

Водка на базе спиртов марки Экстра очень часто обладает довольно неприятной отдушкой и резковатым привкусом. Причем она «дарит» и довольно мучительный похмельный синдром. Да и внешний вид крепкого спиртного из этанола Экстра не проявляется изысканным и уникальным дизайном.

Rain. США

Рейтинг качественной водки России

Зарегистрированная американская торговая марка «Дождь» выпускает водку из лучших сортов белой кукурузы и пшеницы. Методы производства позволяет получить мягкий, но почти безвкусный продукт.

В основных ароматах чувствуются оттенки груши, мха и сена, а вот в послевкусии слышны явственные вкусы сладковатого зерна. В американских рейтингах постоянно занимает ведущие позиции, набирая 92 балла из 100.

Бармены отмечают, что продукт из кукурузы отлично выступает основой любого коктейля. Разливается американский горячительный напиток в оригинальные бутылки, которые специально для него производит фирма «Sazerac Co».

Правила выбора водки

Как выбрать действительно качественную водку, после употребления которой удастся избежать тяжелых симптомов алкогольного отравления либо похмелья? При покупке этого продукта надо обратить внимание на завод-изготовитель. Если завод имеет несколько поставщиков сырья, в положительных качествах напитка нельзя быть полностью уверенным

Производители, имеющие исключительно одного поставщика, заботятся о своем имидже и отвечают за свойства и безопасность собственной продукции.

Важно смотреть на срок годности напитка. Законом этот момент не регламентируется, поэтому многие производители часто не указывают на упаковке, в течение какого времени спиртное необходимо употребить

Однако как и у любого продукта, у водки имеется срок годности. Для напитка, в состав которого входят только вода, спирт (иногда сахар) он составляет 12 месяцев. Для особой водки, где помимо основных ингредиентов, присутствуют растительные вкусовые добавки (травы, экстракты ягод, фруктов) срок годности составляет 6 месяцев.

Перед покупкой водки следует узнать, какой спирт использовался при ее приготовлении. Так как спирт «Альфа» отвечает всем необходимым требованием по качеству и безопасности подобных продуктов, отдавать предпочтение нужно напиткам, произведенным на его основе. Также нужно выяснить, имеются ли сертификаты, подтверждающие качество алкоголя. Если такие документы продавец не предоставляет, от покупки водки нужно отказаться, чтобы не подвергать опасности собственное здоровье и здоровье гостей.

В течение указанных сроков годности водка сохранит свой вкус, качество и безопасность, если держать ее в правильном месте. Напиток боится тепла, солнечных лучей, высокой влажности. Идеальная тара для хранения водки — стеклянная. Появление осадка говорит о снижении качества продукта.

Водку альфа выбирают за мягкий вкус, чистый запах, безопасность для здоровья организма. Алкогольные напитки на основе спирта этой категории производятся по строгой рецептуре на современном оборудовании. Именно поэтому они заслужили высокую популярность и достаточно хорошие отзывы среди потребителей.

alcoholgid.ru

Спирт Люкс

Данное спиртовое сырье изготавливается на основе зерна пшеницы с включением в сырьевую базу картофельного крахмала (его процентное соотношение не должно превышать 35%). Фильтрация данной спиртовой базы подвергается нескольким уровням. Этанол Люкс применяется для изготовления водки премиум-сегмента и практически всегда подается потребителям, как продукт, изготавливаемый по уникальной технологии.

Спирт Люкс, так же, как и Альфа, считается одними из наиболее качественных и лучших для изготовления водки. Продукция на базе данного сырья, относится к категории премиум.

Водку на основе спирта Люкс гораздо проще встретить на прилавках наших магазинов, чего нельзя сказать (пока) о водочном сегменте спиртовой базы Альфа. По своим техническим характеристикам оба этих спирта – Альфа и Люкс практически идентичны, разницу составляет остаточный уровень метанола в сырье (у Люкса он выше по сравнению с Альфой).

Источник: samogonpil.ru


Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.